בזירת העבודה המהירה של היום, לכל שיפור במערכת יש השפעה ישירה על התוצאה. HubSpot ממשיכה להוביל את תחום האוטומציה וה-CRM עם שדרוגים חכמים, שכבר זמינים כבטאות למשתמשים שרוצים להקדים את כולם. במאמר שלפניכם תמצאו 5 פיצ'רים חדשים שכדאי להכיר — וקל להטמיע.

1

Ads AI Reporting Insights- תובנות חכמות לקמפיינים שלכם

מה זה ובמה זה יעזור לכם?

כלי ה-Ads AI Reporting Insights של HubSpot מייצג קפיצת מדרגה בתחום ניתוח קמפיינים פרסומיים. הכלי מציע תובנות מבוססות בינה מלאכותית המסייעות לכם להבין ולנתח את ביצועי הקמפיינים שלכם ברמה שלא הייתה קיימת בעבר.

 

היתרונות המרכזיים:

• ניתוח אוטומטי של ביצועים: הכלי מנתח באופן אוטומטי את תוצאות הקמפיינים שלכם ומספק סיכומים ברורים ומובנים
• השוואות מתקדמות: מאפשר להשוות בין קמפיינים שונים ולזהות דפוסי הצלחה וכישלון
• זיהוי סיבות לביצועים: הבינה המלאכותית מזהה את הסיבות המדויקות להצלחה או לכישלון של קמפיינים ספציפיים
   

איך משתמשים בכלי?

השימוש בכלי פשוט ואינטואיטיבי. כל מה שצריך לעשות הוא:

1. להיכנס לכלי ה-Ads ב-HubSpot שלכם
2. לחפש את הכפתור "Summarize Insights"
3. ללחוץ עליו כדי לקבל ניתוח מקיף של הקמפיין

 

למה כדאי לכם לנסות את זה עכשיו?

בעולם שבו קמפיינים פרסומיים הופכים מורכבים יותר ויותר, החסכון בזמן הניתוח יכול להיות משמעותי ביותר. במקום לבלות שעות על ניתוח נתונים, תוכלו לקבל תובנות מעמיקות בלחיצת כפתור אחת. הכלי זמין כעת בבטא פומבית ונגיש לכל המשתמשים בכל התוכניות!

2

HubSpot Home Page דף הבית החכם שלכם

מה זה ובמה זה יעזור לכם?

HubSpot Home  הוא חוויית ניווט וניהול מותאמת אישית, חכמה ורלוונטית שמיועדת לעזור לכם לנצל את HubSpot  למלוא הפוטנציאל שלו. זהו לא רק דף בית רגיל - זהו מרכז בקרה חכם שמבין את התפקיד שלכם, הפעילויות שלכם ומה שחשוב לכם ביותר. כמרקטרים, נציגי מכירות, מנהלי מערכת או אנליסטים, אנחנו מוסחים תשומת לב, עובדים על כמה דברים בו זמנית, ומוצפים בבקשות מהצוות שכולן דורשות את תשומת הלב שלנו.

 

היתרונות המרכזיים:

• ניווט מותאם אישית: הדף מתאים את עצמו לתפקיד הספציפי שלכם ומציג את המידע הכי רלוונטי
• גישה מהירה למשימות: התמקדות במשימות, אירועים או פגישות הקרובות של היום
• מניעת החמצת מידע חשוב: אזהרות חשובות של חשבונות ובעיות מוצגות במקום בולט
• חזרה לעבודה האחרונה: גישה מהירה לטפסים ואימיילים שעבדתם עליהם לאחרונה
• ניטור צרכי הצוות: בדיקה מהירה היכן הצוות זקוק לכם - אישורים, הערות ואזכורים
• הזדמנויות למידה: שיעורי Academy מומלצים להרחבת הידע וההתפתחות

 

איך משתמשים בכלי?

השימוש בכלי פשוט ואינטואיטיבי. כל מה שצריך לעשות הוא:

• לחפש את האייקון "Home" בחלק העליון של סרגל הניווט הגלובלי
• ללחוץ עליו כדי להגיע לדף הבית המותאם אישית שלכם
• HubSpot Home יהיה הדף שתגיעו אליו אוטומטית כשתתחברו למערכת

הערה חשובה: אם יש לכם מושב Sales או Service Professional, תועברו אוטומטית לסביבת העבודה המתאימה  

 

למה כדאי לכם לנסות את זה עכשיו?

בעולם שבו אנחנו מוצפים במידע ומשימות, החסכון בזמן הניווט יכול להיות משמעותי ביותר. במקום לחפש בין עשרות דפים את מה שאתם צריכים, תקבלו הכל במקום אחד ומותאם במיוחד עבורכם. הכלי זמין כעת לכל המשתמשים - בכל החבילות ובכל הרמות!

3

Basic Record Cloning שכפול רשומות אנשי קשר וחברות - חכם וחוסך זמן

מה זה ובמה זה יעזור לכם?

שכפול רשומות הוא תכונה חדשה שמאפשרת ליצור רשומה חדשה על בסיס רשומה קיימת. כל מאפיין או קשר (association) שהוגדר בטופס יצירת הרשומה יכול להיכלל גם ברשומה החדשה.

 

למה זה חשוב עבורכם?

במקרים רבים יש צורך לחזור על מבנה של רשומות קיימות – בין אם זה אנשי קשר דומים, עסקאות חוזרות או קמפיינים דומים. עד היום, המשתמשים היו צריכים להעתיק מידע ידנית מרשומה אחת לאחרת. עם התכונה הזו, ניתן לחסוך זמן יקר, להפחית טעויות הקלדה ולשמור על אחידות מבנית בין רשומות דומות.

 

איך זה עובד?

• כשתצפו ברשומה, פתחו את תפריט הפעולות (Actions)
• בחרו "Clone" כדי לשכפל את הרשומה
• טופס יצירת הרשומה ייפתח כשהוא כבר ממולא בפרטים ובקשרים מהרשומה המקורית – וכל מה שנותר זה לעדכן פרטים לפי הצורך ולשמור

 

מי יכול להשתמש בזה?

התכונה זמינה לכל המשתמשים בכל הרמות והחבילות – כולל Contact, Company, Deal, Ticket, Custom Objects, Appointments, Listings, Services ו-Courses.

 

למה כדאי לכם לנסות את זה עכשיו?

האפשרות לשכפל רשומות מקצרת תהליכים שגרתיים, חוסכת זמן ומשפרת דיוק. בין אם אתם יוצרים עסקאות חוזרות או מצרפים לקוח נוסף עם מאפיינים דומים – זה הפיצ'ר שלא ידעתם שחיכיתם לו.

4

URL Property ניהול קישורים מתקדם ב CRM

מה זה ובמה זה יעזור לכם?

תכונת URL Property מאפשרת לכם ליצור שדה ייעודי לאחסון כתובות אתרים (URLs) בכל אובייקט ב -CRM מדובר בשדה מובנה שתומך בולידציה אוטומטית של כתובות, מוסיף באופן אוטומטי https:// ומציג את הקישורים כרכיבים לחיצים ברשומות עצמן.

 

למה זה חשוב עבורכם?

כתובות URL הן חלק בלתי נפרד מהעבודה היומיומית – קישורים לדפי לקוחות, תיקי עבודות, הצעות מחיר, או אפילו פרופילים ברשתות חברתיות. האפשרות לשמור כתובות בצורה תקינה, לחיצה ונוחה בגוף הרשומה – חוסכת זמן, מפחיתה בלבול ומשפרת את הגישה למידע רלוונטי.

 

שימושים נפוצים:

• הוספת השדה כחלק מאפיון אובייקט הארגון
• הוספת שדה הלינק ישיר בתוך הצעה מחיר, גוגל דוקס או עמוד לקוח
• הפנייה אוטומטית לכתובת בעזרת טוקן בהתאמה אישית

 

איך זה עובד?

1. היכנסו לSettings > Properties
2. צרו שדה חדש מסוג "URL"
3. ניתן לקבוע אילו דומיינים מותרים או חסומים מראש
4. בעת הזנת כתובת, המערכת תוודא שהיא תקינה ותוסיף "https://" באופן אוטומטי
5. כתובות יוצגו כלינקים לחיצים ברשומות ה  CRM

*הערה חשובה: נכון ליוני 2025, שדה URL עדיין אינו נתמך בטפסים.

 

מי יכול להשתמש בזה?

הכלי זמין לכל המשתמשים בכל הרמות וללא מגבלת חבילה – פתרון דמוקרטי שמאפשר אחסון קישורים מסודר ונגיש לכולם.

 

למה כדאי לכם לנסות את זה עכשיו?

אם אתם שומרים קישורים כשדות טקסט רגילים – זה הזמן לשדרג. ה-URL Property מוודא שכל קישור שמור נכון, לחיץ, ונגיש מהמקום המדויק שבו אתם צריכים אותו. זה שיפור קטן עם השפעה גדולה על יעילות העבודה. *הערה חשובה: נכון ליוני 2025, שדה URL עדיין אינו נתמך בטפסים.

5

היסטוריה נכתבת! לראשונה – חיבור ישיר בין ChatGPT ל-HubSpot למחקר עמוק ומדויק מתמיד

מה זה ובמה זה יעזור לכם?

Hubspot  שילבה את יכולות ה-AI המתקדמות של OpenAI ובפרט את מודל ChatGPT  ישירות אל תוך הפלטפורמה שלה. (והיא הראשונה שעושה זאת!) השילוב הזה, OpenAI Connector,  מאפשר למשתמשי HubSpot לנצל את הכוח של AI לייעול ושיפור מגוון רחב של משימות צוותי השיווק המכירות והשירות.

 

מה זה אומר בפועל?

במקום לכתוב תכנים מאפס, לנתח נתונים ידנית או להתמודד עם שאלות נפוצות, החיבור עם ChatGPT מאפשר לכם:

• ליצור תוכן שיווקי במהירות: כתבו בקלות פוסטים לבלוג, מיילים, תיאורי מוצרים ועוד, והכל בהתאמה אישית לקהל היעד שלכם.
• לשפר את שירות הלקוחות: צ'אטבוטים מבוססי AI יכולים לתת מענה מיידי לשאלות נפוצות, לנתב פניות ולשפר את חווית הלקוח.
• לייצר רעיונות חדשים: השתמשו ב-ChatGPT כדי לסייע בסיעור מוחות לפוסטים, קמפיינים או הצעות ערך.
• לנתח ולסכם נתונים: המודל יכול לסייע בהבנה מהירה של דוחות, מיילים ואינטראקציות, ולחלץ מהם את המידע החשוב ביותר.

החיבור הזה נועד להפוך את העבודה ב-HubSpot ליעילה יותר, חכמה יותר ופרודוקטיבית יותר, ולאפשר לעסקים להתמקד במה שחשוב באמת – יצירת קשרים משמעותיים עם לקוחות.

 

איך זה עובד?

שלב ראשון – הגדרה על ידי Super Admin:

1. התחברו ל-ChatGPT ובחרו בכלי Deep Research תחת Tools
2. לחצו על Sources > HubSpot > Connect
3. התחברו לחשבון ה-HubSpot הרצוי

 

שלב שני – שימוש שוטף:

1. שאלו שאלות בשפה חופשית על נתוני CRM
2.  ChatGPT ינתח את המידע ויציע תשובות, פילוחים, המלצות
3. קבלת תובנות מונעות AI על אנשי קשר, עסקאות, דוחות ועוד.

 

כדי להצטרף לחידושי הבטא שהאבספוט מציעה, עקבו אחר השלבים הפשוטים הבאים:

1. היכנסו לחשבון האבספוט שלכם.
2. לחצו על תמונת הפרופיל שלכם (בדרך כלל בפינה הימנית העליונה של המסך).
3. בתפריט שנפתח, בחרו ב**"Product updates"** (עדכוני מוצר).
4. בצד שמאל, תראו לשוניות שונות. לחצו על הלשונית "In beta" (בבטא) או "Early Access" (גישה מוקדמת).
5. כאן תוכלו לראות רשימה של כל הפיצ'רים החדשים שנמצאים כרגע בבטא.
6. אתרו את הפיצ'ר שבו אתם רוצים להתנסות ולחצו על "Join beta" (הצטרף לבטא).
7. ייתכן שתצטרכו לבחור אם לצרף את כל החשבון שלכם לבטא, או רק את עצמכם. קראו את התנאים והגבלות של הבטא ואשרו.

הבטאות החדשות של HubSpot מציעות הזדמנות פז להיכנס ראשונים לטכנולוגיות מתקדמות שיכולות לשנות את האופן שבה אתם עובדים. מהחסכון בזמן עם שכפול רשומות ועד לתובנות מתקדמות עם בינה מלאכותית - כל אחד מהכלים האלה יכול לתת לכם יתרון תחרותי משמעותי. המפתח להצלחה הוא לא לחכות - ככל שתתנסו במוקדם יותר, כך תוכלו להשפיע על הפיתוח הסופי של התכונות ולהיות בין הראשונים שיודעים לנצל אותן במלואן כשהן יגיעו לגרסה הסופית. זכרו: בעולם הטכנולוגיה, הראשונים להיכנס לטכנולוגיות חדשות הם גם הראשונים לקטוף את הפירות. אל תחכו - התחילו לנסות עכשיו!   הבלוג מבוסס על מידע מעודכן נכון ליוני 2025.

המותג הוא הרבה יותר מכלי שיווקי, הוא נכס אסטרטגי שיכול להניע הצלחה עסקית.

למרות זאת, מנכ"לים רבים רואים במותג תחום ששייך לשיווק בלבד, ומתעלמים מהפוטנציאל האדיר שבו . זו החמצה עסקית משמעותית.

כמובילים של חברות B2B שמבינים את חשיבות המותג, יש כמה דברים שחייבים לקחת בחשבון:

המותג אינו רק כלי ליצירת מודעות – הוא מנוע השפעה.

אסטרטגיית מותג חכמה מחברת בין חזון החברה, הצעת הערך המבודלת שלה, הערכים והיעדים העסקיים ועונה על השאלה איך אנחנו רוצים להיתפס בעיני כל בעלי העניין שלנו – פנימיים וחיצוניים. מיתוג נכון לא רק גורם לאנשים להכיר אותנו – אלא לרצות לעבוד איתנו.

עקרונות מפתח שכל מנכ"ל צריך לאמץ

1. מותג = מוניטין מותג הוא מה שאנשים חושבים עליך. אסטרטגיית מותג מגדירה מה בדיוק אנחנו רוצים שהם יחשבו. זה תהליך שלוקח זמן וחלקו לא בשליטתנו, אבל עם מסרים ברורים ועקביים, ניתן לבנות תפיסה חיובית וליצור השפעה ארוכת טווח.

2.מיתוג ביחד עם שיווק זה סוס מנצח

"שיווק זה להזמין מישהי לדייט. מיתוג זה הסיבה שהיא תגיד 'כן'" כדי שיותר אנשים יגידו לנו "כן" – בין אם זה לקוחות, עובדים או משקיעים – המותג חייב להיות רלוונטי עבורם, מבודל מאחרים ומעורר השראה.

3.מותג הוא הבטחה והבטחות צריך לקיים

כל אינטראקציה עם החברה חייבת לחזק את הבטחת המותג

• עובדים – מייצגים את המותג בכל יום, ללא קשר למודל ההעסקה.
• מוצרים ושירותים – נמצאים בשימוש יומיומי של הלקוחות לאורך זמן.
• שירותים דיגיטליים - דוגמת דשבורדים, רכישות אונליין – צעד נוסף בהנגשת חווית הלקוח.
• שותפים ומפיצים – מדברים בשמנו עם לקוחות הקצה.
• שירות ותמיכה – קריטריון קריטי לרכישה הבאה של הלקוח ולהפיכתו לממליץ. מה שהלקוחות אומרים עלינו, חזק יותר ממה שאנחנו אומרים על עצמנו.

מיתוג בעולם ה-B2B – אתגר והזדמנות

ב-B2B, המותג צריך להתמודד עם: 🔹 תהליכי מכירה ארוכים ומורכבים 🔹 מעורבות של מספר מקבלי החלטות מדורות שונים 🔹 פוקוס על טכנולוגיה ומכירות שלא תמיד משאיר לשיווק את המקום הראוי לו בחברה

אבל כשמסע הלקוח הארוך והמורכב מנוהל נכון, המיתוג הופך להזדמנות עצומה לבניית אמון, יצירת בידול ובניית מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוחות.

המותג הוא כלי עוצמתי בהשגת היעדים העסקיים של החברה. בין אם מדובר בהפיכת מתעניין ללקוח, גיוס טאלנטים או הנעת שינוי ברצפת הייצור – שימוש נכון במותג מאפשר לעשות זאת בצורה אינטליגנטית ואלגנטית, בצורה שרותמת את האנשים למשהו גדול יותר ובעל משמעות ואמרו כבר לפני, אנשים מחפשים משמעות.

הסוד הגדול בתוכנית שיווק מנצחת הוא להתחיל מלמעלה ולאט לאט לרדת לפרטים.

בסופו של דבר, כל אסטרטגיה משרתת את האסטרטגיה שמעליה. בין אם מדובר באסטרטגית התוכן או הדיגיטל של החברה, אשר ישרתו את התוכנית השיווקית השנתית שתבנו, וזו תשרת את האסטרטגיה העסקית של החברה, כאשר בסופו של יום, הכל צריך להתכנס לתוכנית עבודה שתקל את העבודה עבורכם ועבור הצוות שלכם.

אז כמו שאמרנו, מלמעלה למטה:

1.התחילו בהגדרת יעדים עסקיים מדידים וממוקדים:

לפני שאתם צוללים לפרטי התוכנית השיווקית, הגדירו את היעדים העסקיים שלכם בצורה ברורה. האם אתם רוצים להגדיל את המכירות ב-20%? לחזק את המותג? או אולי לחדור לשוק חדש? ודאו שהיעדים שלכם מבוססי SMART – Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound – כך שתוכלו למדוד את ההצלחה שלכם לאורך השנה.

2.חקרו והבינו את קהל היעד שלכם לעומק:

הקדישו זמן לניתוח מעמיק של קהל היעד שלכם. השתמשו בדאטה ממערכת ה-CRM, סקרי לקוחות, וכלי ניתוח דיגיטליים כמו Google Analytics כדי להבין את הצרכים, הכאבים, וההעדפות של הלקוחות. האם יש קהלים חדשים שכדאי להגיע אליהם? התאימו את המסרים והערוצים השיווקיים בהתאם לתובנות שתקבלו.

3. הגדירו תקציב שיווקי מדויק ומבוסס:

תקציב השיווק הוא עמוד השדרה של התוכנית שלכם. נתחו את התקציב שלכם לפי ערוצים, פעילויות, אירועים וקמפיינים. זכרו להשאיר גמישות בתקציב למהלכים בלתי צפויים או הזדמנויות שיכולות לצוץ במהלך השנה.

4. הגדירו מדדי הצלחה (KPIs):

מדדי ההצלחה הם המצפן שלכם לאורך השנה. בין אם זה מספר לידים, כמות המרות, או חשיפות ברשתות החברתיות – הגדירו מדדים ברורים לכל פעילות שיווקית, וודאו שאתם מנטרים אותם באופן שוטף כדי לבצע התאמות במידת הצורך.

 

5. בצעו ניתוח שוק ומתחרים

השקיעו בניתוח מתחרים כדי להבין את היתרונות והחסרונות של הפעילות השיווקית שלהם. מהם הקמפיינים המוצלחים ביותר שלהם? באילו ערוצים הם חזקים? מה מייחד אתכם לעומתם? התובנות הללו יאפשרו לכם לבנות אסטרטגיה מבודלת, חזקה, שמדגישה את הערך המוסף של החברה שלכם.

6. הגדירו את האירועים החשובים שבהם אתם חייבים להשתתף לאורך השנה:

תעשיית ה-B2B מושפעת רבות מאירועים, כנסים ותערוכות. בנו לוח שנה שנתי הכולל את כל האירועים המרכזיים שבהם חייבים לקחת חלק – בין אם כמציגים, נותני חסות או משתתפים. אירועים כאלה לא רק מגבירים את הנראות שלכם, אלא גם מספקים הזדמנויות נטוורקינג יקרות ערך עם לקוחות פוטנציאליים, שותפים, ומשקיעים.

7. שלבו אסטרטגיה דיגיטלית באירועים פיזיים:

אם אתם מתכננים אירועים פיזיים, חשוב לשלב בהם אסטרטגיה דיגיטלית. השתמשו בקמפיינים דיגיטליים להזמנת קהל, שידורים חיים במהלך האירוע, ושיתוף תכנים ברשתות החברתיות. כך תוכלו להעצים את החשיפה ולהשאיר את האירוע שלכם בזיכרון הקהל גם לאחר סיומו.

בנו תוכנית תוכן חכמה וממוקדת:

תוכנית התוכן שלכם צריכה לשקף את היעדים העסקיים שלכם ולהתאים לכל שלב במסע הלקוח. צרו לוח שנה לתוכן שכולל פוסטים לבלוג, קמפיינים ברשתות חברתיות, וובינרים, סרטוני וידאו ועוד, תוך התבססות על מחקר מילות מפתח וזיהוי צורכי הקהל. זכרו להיות גמישים ולהתאים את התוכן בזמן אמת על פי תובנות מהשטח.

בחנו את מערכת ה-CRM שלכם ומנפו אותה בצורה מיטבית:

וודאו שמערכת ה-CRM שלכם מעודכנת ומותאמת לתמוך בתוכנית השיווק שלכם. הגדירו אוטומציות לתהליכי מכירה ושיווק, צרו תובנות ממוקדות מתוך הדאטה הקיים, וודאו שהצוותים משתמשים בה כדי לשפר את חוויית הלקוח. מערכת CRM חזקה מאפשרת מעקב אחר לידים, שימור לקוחות, ותכנון מהלכים מבוססי נתונים.

לסיום, על מנת להוציא לפועל את התוכנית- השתמשו בכלי ניהול פרויקטים לייעול התוכנית שלכם!

כדי לשמור על סדר ויעילות, שקלו להשתמש בכלים לניהול פרויקטים כמו ClickUp, Asana Wrike  או Monday. כלים אלו מאפשרים לכם לתכנן תוכנית עבודה מפורטת, לעקוב אחר ביצועי המשימות בזמן אמת, ולשפר את שיתוף הפעולה בין צוותים.

רוצים לשתף אותנו בתכנית השיווק שבניתם? הצעות לשיפור ולייעול?

אם אתם כבר לקוחות עוז – צרו קשר עם מנהלת הלקוח שלכם עוד היום,

אם אתם עוד לא לקוחות שלנו – למה אתם מחכים? :)